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中國有機硅單體生產商及消費市場現(xiàn)狀分析
2014-07-21         
中國有機硅單體生產商紛爭的現(xiàn)狀可以用一句話來概括:群雄并立,風云際會。


目前,在國內建成規(guī)模 MCS 生產裝置的生產商有 15 家,他們分別是:Dow Corning 張家港、藍星星火、浙江新安(宏達新材)、浙江合盛、唐山三友、山東東岳、江蘇弘博、浙江恒業(yè)成、浙江中天、山東金嶺、四川硅峰、山西三佳、湖北興發(fā)、山東魯西、江蘇梅蘭。


2013 年業(yè)內統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明,上述企業(yè)的 MCS 裝置年產能合計為:210 余萬噸。這個數(shù)據(jù)不排除有些企業(yè)所對外宣稱產能,普遍存在與實際設計產能不符,這有點像三國曹操號稱百萬打江東一樣,是一種策略,目的是想震懾對手,在行業(yè)和市場上有一席之地。


那么,國內有機硅單體生產商在2013 年的實際 MCS 產量是多少?在回答這個問題之前,讓我們先對有機硅國內外的消費市場進行梳理和分析。


第一組數(shù)據(jù): 據(jù)最新行業(yè)報告數(shù)據(jù)顯示,2008 年以來全球有機硅消費增速均在 5%左右,2012 年聚硅氧烷產量在 363 萬噸左右。從消費區(qū)域來看,目前世界主要消費區(qū)域集中在中國、北美和歐洲,這三個區(qū)域的比重分別約為 30%、20%和 25%。另,據(jù)美國知名咨詢公司MSM (MarketsandMarkets)的一份最新報告顯示,全球有機硅市場(包括彈性體、液體、樹脂)到 2017 年市值將達 194 億美元,預計 2012-2017 全球有機硅市場年增長率為6.8%。


第二組數(shù)據(jù):近幾年來,中國已成為 2008 年經濟危機后全球經濟復蘇的引擎,中國有機硅消費市場也是全球增長最快的市場,年平均增長率高達 15%以上,綜合海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)和消費市場數(shù)據(jù)(GLGDATE),2013 年有機硅(包括單體、初級聚合物、硅制品等)進口總量(以硅氧烷計)約為:36 萬噸,國內有機硅消費總量(以硅氧烷計)約為:100 萬噸,進口總量占消費總量的 34%。


通過對上述兩組來源不同渠道數(shù)據(jù)的分析,2013 年,中國有機硅市場消費總量約為 100萬噸硅氧烷,折合單體約為 200 萬噸,除去海關統(tǒng)計的進口總量,我們得出所要回答問題的答案:


2013 年,國內有機硅生產商的產量約為:100 萬噸。考慮進口產品海關申報、硅制品條目劃分、產品出口等問題,我們可以將國內 MCS 的實際產量圈定在 90 —100 萬噸。 同時,我們也得到了另外一個答案:除去虛報的產能和新裝置投產間隔,2013 年,國內 MCS 裝置開工率僅為:70% 左右。


有機硅
這組數(shù)據(jù)分析能令你信服嗎?
不透明的廠商和市場信息,迫使我們必須要學會利用不同渠道的數(shù)據(jù)進行梳理和分析,從而得出行業(yè)和市場基本面的答案。
在我們梳理、分析產能和市場之后,每一行業(yè)人士都會產生一個同樣的問題:從 2006年到 2012 年間, 有機硅單體項目投資風起云涌, 遍地開花, 是什么原因造成了這樣的局面?
是什么原因造成了國內 MCS 產能極度擴張?
筆者認為,近10 年來中國的有機硅單體項目投資的過熱想象, 可以從政策、資金、技術、市場這幾個層面的分析得出答案。


1. 從資金及融資層面上看,中國改革開放 30 多年來所產生的改革紅利在 2001——2010年間逐步釋放, 但改革紅利的分配并不均衡,分配主體是國企、權貴利益集團、部分民營企業(yè),應該說,這些實體或企業(yè)手頭上存有大量閑置資金;同時,全球有機硅網了解到,2008 年,國家應對世界性金融危機的經濟刺激政策出爐,銀行貸款相對寬松; 當時有機硅市場消費總量的 60%要從國外進口,項目的經濟效益評估出現(xiàn)超額盈利的現(xiàn)象。資本追逐利潤的本性和以上這些特定條件, 極大地刺激了企業(yè)投資有機硅單體項目的欲望。
2.從政策層面上看, 國家刺激經濟的政策極大地調動了實體投資的沖動, 地方政府為加快當?shù)亟洕l(fā)展,提高區(qū)域的 GDP,樹立政績,把工業(yè)項目引進和建設作為考核地方干部的主要指標,這些對有機硅建設項目的遍地開花起到了推波助瀾的作用。
3. 從生產技術上看,國內有機硅單體生產技術市場活躍,以華路工程公司、中石化寧波設計院、 寧波二院等設計單位以獲取了有機硅單體裝置的基本生產和設計數(shù)據(jù), 加之一些老的有機硅生產企業(yè)(吉化、星火、原開化)技術人員流失,造成國內的有機硅單體生產技術幾乎公開化。
4. 從市場層面上看,近5 年來,中國的有機硅消費市場是全球增長最快的市場,年均增長率超過了 18%。中國有機硅深加工及其應用,正在形成一批以高溫膠、液體硅橡膠、紡織助劑、硅烷偶聯(lián)劑等有特色的企業(yè)和產業(yè)群,活躍在國內外市場主要集中在廣東、江蘇、浙江和江西這幾個區(qū)域。
有機硅產品的應用空間較以往已經得到了很大提升, 這或許源于民眾及市場對有機硅產品的認識和應用能力的提升, 繼續(xù)刺激有機硅產業(yè)向縱深方向發(fā)展。 應該說, 中國有機硅產品消費市場持續(xù)擴大,應用領域不斷拓寬,給投資者注入了信心。全球有機硅網認為,有機硅行業(yè)投資的過熱現(xiàn)象,勢必改變硅產品市場供需平衡,也必將引發(fā)市場的自動調節(jié)機能,對社會和自然資源進行再次分配。
從2007 年,法國羅地亞有機硅被藍星收購,到今年宏達新材被浙江新安兼并,再到今天邁圖高新申請破產保護,有機硅行業(yè)一直在上演兼并、整合、重組的歷史劇。那么,當前的國內有機硅行業(yè)又面臨什么樣的形勢?
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